En el módulo de clientes se registra toda la información referente a las empresas con las cuales mantenemos una relación comercial. Desde el módulo de clientes podemos ver datos de otras áreas del sistema tales como qué actividades tiene pendientes o cuáles facturas tiene pendientes por pagar.
A continuación detallamos los pasos para crear un nuevo cliente en el sistema.
Pasos para crear un nuevo Cliente:

• Haga clic en el botón Nuevo de la barra de botones o en su teclado presione las teclas CTRL + N si su sistema operativo es Windows o CMD (Manzanita) + N si su sistema operativo es MacOS X.

• Coloque la razón social de la empresa. Tenga en cuenta que el nombre que coloque en este campo será el que salga impreso en las facturas por lo que debe asegurarse que esté correcto.

• Coloque el Registro Fiscal de la empresa. Si el status del cliente es Prospecto, usted puede puede dejar este campo en blanco, sin embargo, será necesario que lo llene para que los presupuestos de este cliente puedan pasar a producción.

• Para añadir una dirección al cliente haga clic en el botón Añadir Dirección. Es el botón azul que está abajo de la sección de direcciones. El sistema por defecto nombrará a la primera dirección como Principal. Las siguientes direcciones serán nombradas Sin Título 1, Sin Título 2 y así sucesivamente. Coloque el nombre que quiera a cada una de las direcciones.

• Coloque la información de código postal, calle, agrupamiento, ciudad, estado y país. Así mismo, coloque los teléfonos, correos electrónicos y páginas web que tenga el Cliente para esa dirección. Recuerde que ninguno de estos campos es obligatorio, sin embargo, no podrá crear contactos si el cliente no tiene al menos una dirección creada.

• Si el cliente tiene contactos simplemente haga clic en el campo de Saludo y seleccione una opción de la lista. Si ninguna de las opciones de la lista le sirve puede volver a hacer clic en el campo y coloque el saludo que usted desee. También puede añadir o eliminar opciones de la lista haciendo clic en la opción Editar…

• Para añadir las información de crédito y cobranzas haga clic en la pestaña Ventas y Crédito. Indique quién (o quienes) es el vendedor asignado para el Cliente, la persona de administración de ventas, los días de crédito que tiene el cliente (0 días = pago de contado contra entrega), días y horario de recepción de facturas, días y horario de pago a proveedores, categoría de precios (éstas deben haber sido creadas al momento de configurar el sistema), límite de crédito, contacto de pagos y correo electrónico para notificaciones. En la sección de observaciones de crédito y cobranzas puede colocar toda la información complementaria referente al tema.

• Para añadir la información de mercadeo del cliente haga clic en la pestaña Marketing. Coloque las marcas o divisiones que maneja el Cliente, así como la información referente al giro de la empresa y su tamaño. El resto de la información se llena automáticamente.